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昨天给大家按摩不要慌，今天就指数大反弹了，这里今天顺周期，赛道这些比较强，还是在博弈一揽子的政策预期吧，盘中段子也比较多。这里稳住之后还会反复吧，直接一把v上去也不现实。

ai方向，今天还是比较弱，cpo连续调整3天了，筹码这里毕竟一下子套牢一批，这里短期会有一定修复，不过像中际旭创，新易盛这种的要批量马上新高有难度，一些成交量小的品种，更容易涨起来一些。另外有传闻大模型监管办法正式稿这些这周要落地，然后就可以上应用公测了，现在各种传闻太多了，模型这块套牢盘也比较多。今天早上有一个硅谷pe fusion fund创始人的演讲，投AI的基金扩募了五倍， 产业趋势很多人认可，很多人创业。优先看好美国应用，集中在医疗、金融。看好中国算力，中国应用还要进一步观察，主要原因是中国数据垄断度高，做模型的大公司开源成本高，应用商业化成本会比海外高。

机器人还是很强，南方精工今天放量换手板，秦川机床，步科股份，双环传动，这些还是很强，有一些核心品种调整也不多，估计也是指数的因素吧，这里核心品种后面如果出现补跌还是可以积极参与的，看好产业趋势。

赛道方向早上光伏冲了一波，午后回落不少，短期涨了不少，控制下节奏还是能继续的， 硅料跌不动了，排产增加，叠加半年报不错 。方向上还是n型为主，标的就不再重复了。氢能源甘肃4gw的消息，昨天涨了一波，被指数带回落，昨晚卖方出来密集普及今天全部反包了，然后发现这个招标终止了。。。这就搞笑了，估计明天要跌了，氢能源其实之前也炒过，这里行业就是需要有资本开支的催化吧，后面出现了的时候还是会炒的。电力和预判的差不多，前排的还有点溢价，后面的今天调整为主，这个板块还是不适合追高。

地产顺周期这些今天带指数的东西吧，博弈政策预期，这一块反正前面也反复过几次了，和昨天电力差不多，明天去接力不舒服的。

最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨慎

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